1月13日，汇丰银行(中国)有限公司(“汇丰中国”)今日宣布，已携手交银国际信托有限公司(“交银信托”)在中国银行间市场成功发行首期银行信贷资产证券化产品，成为首家推出此类产品的外资银行。
汇丰中国此次发起的“汇元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”由交银信托担任发行人，发行规模约为13.48亿元，其中优先档为9.95亿元，在银行间市场公开招标发售，次级档约为3.53亿元，由汇丰中国全额自持。
汇丰中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示：“自信贷资产证券化试点实施以来，我们对这一创新业务的发展始终保持密切关注，汇丰中国非常高兴成为首家推出资产证券化产品的外资银行。通过将信贷资产转变为可在资本市场上流通的证券，银行不仅为投资人提供多元的投资渠道，更可以强化资金运用的效率、提高资产负债管理的灵活性。作为首家参与的外资银行，汇丰将继续致力于金融服务创新，为降低企业融资成本、服务实体经济提供支持。”
本期资产支持证券以汇丰中国委托给交银信托的一批优质贷款资产组成的资产池作为支持，所筹资金将用于支持汇丰在中国内地的业务发展。本次发行获得了各类投资者的充分认可，多家金融机构参与了投标，获得超额认购。最终，优先级证券发行利率为4.95%。
自2005年启动以来，信贷资产证券化的试点银行和试点资产的范围不断扩大。在试点银行范围拓展至外资法人银行之后，汇丰是最早推出信贷资产证券化产品的外资银行。作为中国内地规模最大的外资银行，汇丰中国始终在金融业务创新方面保持领先。(国际商报 魏建玲、郭佳佳)
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